Qual é a demanda por café no mercado europeu?

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A Europa tem um grande mercado para o café e oferece oportunidades interessantes. Para saber qual o mercado mais adequado para você, avalie sua oferta em termos de qualidade e capacidade de volume. Os cafés exclusivos e de alta qualidade são os mais adequados para o mercado de especialidades. Os produtores de grandes volumes de cafés de boa qualidade podem encontrar as oportunidades mais interessantes nos mercados de médio porte, onde a certificação desempenha um papel importante. Lembre-se de que uma gama diversificada de produtos para diferentes mercados e compradores também pode ser uma proposta interessante para você como exportador de café, dependendo da escala de suas operações e do modelo de negócios.

O que torna a Europa um mercado interessante para o café?

A Europa é um grande mercado de café, responsável por cerca de um terço do consumo global. Embora se espere que o consumo se estabilize no longo prazo, a Europa continuará atraente para os exportadores de café. Especialmente o crescente mercado de cafés especiais na Europa oferece oportunidades interessantes. Neste segmento, você pode competir focando na qualidade e estabelecendo relacionamentos de longo prazo, ao invés de preço. A análise estatística neste documento se refere aos grãos de café verdes e é baseada nos códigos SH 090111 (Café, não torrado, não descafeinado) e 090112 (Café, não torrado, descafeinado).

A Europa foi responsável por 34% do consumo mundial de café em 2019, totalizando 3.356 mil toneladas de café. Isso torna a Europa o maior mercado de café do mundo. A Ásia e a Oceania ocupam o segundo lugar com uma participação de mercado de 22%, seguidas pela América Latina e a América do Norte, ambas com uma participação de mercado de 19%.

Na Europa, a Alemanha foi responsável por aproximadamente 26% do consumo europeu total em 2018, seguida pela França (12%) e Itália (11%). Outros grandes mercados consumidores na Europa incluem Polônia (6,7%), Espanha (5,8%) e Holanda (5,6%).

A demanda na Europa deve permanecer estável no longo prazo, já que o mercado de café europeu está saturado. Entre 2015 e 2019, o mercado de café da Europa aumentou apenas ligeiramente, a uma taxa média anual de 1,8% em volume. Embora a Organização Internacional do Café (OIC) tenha previsto um declínio no consumo em 2020, ela destaca que a demanda de café não é severamente afetada por mudanças na renda do consumidor . Isso significa que não se espera que o consumo de café no longo prazo seja fortemente afetado pela crise global.

No entanto, as consequências de curto prazo do COVID-19 foram drásticas, especialmente para o consumo fora de casa. Os bloqueios e as medidas de distanciamento social têm causado forte redução do consumo fora de casa , afetando principalmente as cafeterias e (micro) torrefações que abastecem o segmento fora de casa com cafés de melhor qualidade.

No entanto, a demanda do consumidor por café de qualidade e experiências de café não mostra sinais de desaparecimento : em nível global, o mercado de café ainda deve crescer a uma taxa média anual de 5,5% entre 2020 e 2025. Devido ao crescimento da média e Para as classes altas em mercados locais e regionais, oportunidades crescentes para fornecedores de café podem ser encontradas em mercados emergentes, como Brasil, China, Rússia e Coréia do Sul. A Ásia e a Oceania devem apresentar as maiores taxas de crescimento do mercado de café durante 2020-2025 .

Europa é o principal destino global de fornecedores de café verde

Como o maior mercado de café do mundo, a Europa também é o maior importador de café verde. As importações europeias totais de café verde somaram mais de 3,7 milhões de toneladas em 2019, mostrando um aumento médio anual estável de 2,3% entre 2015 e 2019. O valor das importações de café verde diminuiu com uma queda anual de 3,6% durante o mesmo período. período, atingindo € 8,0 bilhões em 2019. Essa queda no valor reflete a flutuação dos preços do café devido à oferta e demanda do mercado mundial, volatilidade nos mercados de câmbio, investimentos em commodities de café pelos fundos de hedge e de pensão, afetando em última instância Nova York e Londres mercados futuros de café, aos quais a maior parte do café negociado ainda está conectada. A exceção são os cafés especiais, negociados com diferencial acima dos preços do mercado futuro, evitando assim as volatilidades do mercado a granel.

Em 2018, cerca de um terço das importações de café verde europeu eram da variedade Robusta , enquanto cerca de dois terços eram Arábicas. Nos Arábicas, a participação dos naturais brasileiros chegou a 33%, os Suaves Colombianos representaram 7,2%, enquanto 20% foram outros Suaves. Para saber qual país produtor de café produz principalmente qual tipo de café, consulte esta lista da Organização Internacional do Café .

Os importadores europeus adquiriram aproximadamente 86% de seus grãos de café verde diretamente de países produtores em 2019, correspondendo a 3,2 milhões de toneladas a um valor de € 6,8 bilhões. Os maiores importadores diretos dos países produtores são a Alemanha (34% do total das importações europeias) e a Itália (19%). Bélgica (9,3%) e Espanha (8,4%) seguem como o terceiro e quarto maiores importadores diretos em 2019. O comércio intra-europeu representou 14% do abastecimento europeu em 2019, totalizando 520 mil toneladas, atingindo um valor de € 1,2 bilhão .

A Europa tem o maior consumo per capita de café em todo o mundo

A União Europeia (UE) tem uma das maiores médias de consumo per capita anual do mundo, pouco acima de 5 kg de café por pessoa ao ano. O principal país em consumo per capita do mundo é a Finlândia, onde o consumo médio anual de café é de 12 kg per capita . Os países escandinavos também têm altas taxas de consumo de café: Noruega com 9,9 kg, Dinamarca com 8,7 kg e Suécia com 8,2 kg per capita por ano. Outros países consumidores de café per capita relativamente grandes na Europa são a Holanda (8,4 kg), a Suíça (7,9 kg) e a Bélgica (6,8 kg).

É improvável que o consumo médio per capita nos países nórdicos cresça significativamente , assim como em outros países da Europa Ocidental. No entanto, esses países ainda oferecem oportunidades interessantes para os exportadores dos países produtores, visto que os consumidores estão cada vez mais bebendo cafés de alta qualidade. Isso é amplamente liderado por um forte crescimento no consumo em cafeterias especializadas na Europa Ocidental , onde são servidos principalmente cafés de alta qualidade. Entre 2010 e 2018, as vendas de consumo em cafeterias que servem cafés especiais na Europa Ocidental aumentaram 140%.

A Europa é um grande mercado para cafés especiais

A Europa é o maior e mais importante mercado de cafés especiais, junto com os Estados Unidos da América. Isso se reflete no grande e ainda crescente número de torrefadores especializados, cafeterias e marcas de café locais na Europa , bem como nos consumidores europeus de café mais informados e exigentes. Em geral, cafeterias e torrefadoras de café de pequeno e médio porte abrem caminho para a introdução de cafés de alta qualidade.

Antes da pandemia de COVID-19, estimava-se que o mercado europeu de cafeterias continuaria a crescer a uma taxa média anual de 3,9% de 2020 a 2025. No momento em que este artigo foi escrito, é difícil dar uma perspectiva de crescimento mais atual. os diferentes mercados. No entanto, a demanda por cafés especiais em 2020 certamente será menor do que o normal em toda a Europa. Embora as vendas online tenham apresentado crescimento, os efeitos das contínuas medidas de distanciamento social e preocupações com a saúde dos consumidores resultaram em um declínio do consumo fora de casa. No entanto, de uma forma geral, o interesse pelos cafés de alta qualidade nos diferentes mercados europeus deverá manter-se estável no longo prazo, sobrevivendo assim à crise. Portanto,a demanda por cafés especiais provavelmente aumentará novamente depois que as medidas estritas relacionadas ao COVID-19 forem suspensas .

O crescente interesse por cafés especiais na Europa, tanto para Arábica quanto Robusta, traz oportunidades crescentes no mercado europeu. Essas oportunidades são especialmente interessantes para exportadores que conseguem oferecer suprimentos consistentes de cafés de alta qualidade que atendem aos padrões Q Arábica (Grau Especial) e Q Robusta (Grau Robusta Fino) . Leia mais sobre o mercado de especialidades na seção segmento de mercado abaixo e em nosso estudo sobre cafés especiais no setor de cafés europeus .

A Europa tem uma grande indústria de torrefação de café

A Europa abriga muitos torrefadores de café de todos os tamanhos e tipos. No entanto, o mercado europeu é dominado principalmente por algumas grandes empresas de torrefação e moagem, nomeadamente Nestlé , Jacobs Douwe Egberts (da JAB Holding Company) e Lavazza . Os 10 maiores torrefadores do mundo são responsáveis ​​pela torrefação de 35% do café mundial. As aquisições por essas três empresas se aceleraram nos últimos 10 anos; de 2012 a 2018, a JAB Holding Company adquiriu mais de 30 marcas.

De acordo com dados do PRODCOM , a Alemanha possui a maior indústria de torrefação de café da Europa, com um volume de produção vendida de 551 mil toneladas de café torrado em 2018. A Itália tem a segunda maior indústria de torrefação de café da Europa, com uma produção de café torrado vendida volume de 414 mil toneladas.

A Europa é o maior exportador mundial de café torrado e moído. De acordo com dados do International Trade Center , a Europa foi responsável por cerca de 84% do volume total exportado de torrados em 2018, no valor estimado de 964 mil toneladas.

Entre 2014 e 2018, as exportações europeias de café torrado cresceram a uma taxa média anual de 4,1% em volume e 5,1% em valor. Em 2018, os maiores países exportadores de café torrado da Europa foram a Alemanha e a Itália, que tinham participações de mercado de volume de 23% e 22%, respectivamente. Os exportadores menores, mas significativos, de grãos de café torrados incluem a Holanda (10% do volume de mercado), a Suíça (7,6%) e a Polônia (4,9%).

Grande variedade de fornecedores atende o mercado europeu de café

Segundo dados do Eurostat, Brasil e Vietnã são os maiores fornecedores de café verde para o mercado europeu. Esses dois países respondem por quase metade das importações da Europa: o Brasil fornece 27% do total das importações europeias e o Vietnã 20%. Outros fornecedores importantes de café verde para a Europa incluem Honduras (6,5%), Colômbia (5,5%), Índia (4,1%) e Uganda (3,9%).

Cada país fornecedor desempenha um papel diferente, visando determinados segmentos do setor cafeeiro europeu. O Brasil é um grande fornecedor das variedades Robusta e Arábica. No ano cafeeiro de 2019/20, cerca de 69% da produção do Brasil era de Arábica. Entre os anos cafeeiros de 2015/16 e 2019/20, o volume total da produção brasileira de café aumentou a uma taxa média anual de 4,7%, atingindo quase 3,6 milhões de toneladas de café verde em 2019. As exportações de café do Brasil para a Europa aumentaram apenas ligeiramente nesses anos , a um aumento médio anual de 0,5% entre 2015/16 e 2019/20.

Vietnã, Índia e Uganda têm um forte foco na produção de Robusta. O volume de produção do Vietnã consistiu em 96% de Robusta em 2019/20, 82% de Uganda e 73% da Índia. Entre 2015 e 2019, as exportações para a Europa desses países cresceram a uma taxa média de crescimento anual de 4% cada.

Colômbia e Honduras são conhecidos por seus grandes volumes de produção exclusivamente de Arábica. A Colômbia é o terceiro maior produtor mundial de café, com 828 mil toneladas em 2019/20. A produção da Colômbia diminuiu ligeiramente entre 2015/16 e 2019/20, a uma taxa de 0,4%. Os fornecimentos para a Europa também diminuíram ligeiramente, a uma taxa de 1,3% ao ano, atingindo 206 mil toneladas em 2019.

Em Honduras, a produção de Arábica aumentou a uma taxa média de crescimento anual de 1,4% entre 2015/16 e 2019/20. Isso graças à introdução de variedades mais resistentes às pragas e doenças do café. As exportações de café verde de Honduras para a Europa cresceram a uma taxa de crescimento anual de 7,7% entre 2015 e 2019. Honduras é o segundo maior fornecedor de grãos de café orgânico da Europa (depois do Peru), com fornecimentos de 37 mil toneladas em 2019.

A Etiópia também é um fornecedor conhecido de café arábica e cafés certificados orgânicos. As exportações da Etiópia são direcionadas principalmente para a Arábia Saudita, Alemanha e Japão. Os suprimentos totais da Etiópia representaram 2,5% de todas as importações de café da Europa em 2019, crescendo a uma taxa média anual de 3,5% entre 2015 e 2019. A Etiópia se beneficia de sua origem única, já que o país é considerado o berço do café. Portanto, os cafés da Etiópia têm alto potencial no mercado de especialidades. Leia mais sobre cafés especiais em nosso estudo sobre a exportação de cafés especiais para a Europa .

A produção de variedades de Arábica e cafés certificados orgânicos no Peru também oferece potencial para mercados de especialidades e nichos na Europa. As importações de café do Peru para a Europa apresentaram um crescimento anual de 2,6% entre 2014 e 2018, atingindo uma participação de 3,3% do total das importações de café europeias. O Peru é o maior fornecedor de café orgânico para a Europa, com quantidades atingindo 46 mil toneladas em 2019. Assim, grande parte da oferta de café peruano é direcionada para a Alemanha, principal mercado orgânico da Europa.

As exportações de café da Nicarágua para a Europa apresentaram um aumento constante entre 2015 e 2019, a uma taxa de 13% ao ano, chegando a 50 mil toneladas em 2019. A Nicarágua é conhecida pela produção de Arábica, mas também produz café Robusta principalmente para o mercado interno .

Quais mercados europeus oferecem mais oportunidades para o café?

A Europa oferece muitas oportunidades aos exportadores de café. Os países que oferecem mais oportunidades apresentam um mix de características positivas, incluindo volumes de importação, dos quais uma grande parte vem diretamente de países produtores, diferentes fornecedores, seu papel como distribuidores de grãos de café verdes e um mercado crescente para cafés especiais. Alemanha, Itália e Bélgica se destacam como os mercados mais interessantes para os exportadores de café verde. Mas mercados como França, Espanha e Reino Unido também são muito atraentes. Os mercados do Leste Europeu são menores e mostram menos ligações diretas com os países produtores, mas estão crescendo rapidamente.

A Alemanha é o player de café mais importante da Europa

A Alemanha é o maior importador de grãos de café verde da Europa. Em 2019, a Alemanha importou mais de 1,1 milhão de toneladas a um valor de 2,3 bilhões de euros. A Alemanha respondeu por 34% de todas as importações de café da Europa provenientes diretamente dos países produtores. Com 34% do total das importações, o Brasil é o maior fornecedor de café verde para a Alemanha, seguido pelo Vietnã (22% da oferta) e Honduras (9,2%). Em média, os volumes de importação de café verde alemão aumentaram ligeiramente a uma taxa de 1,3% ao ano entre 2015 e 2019, enquanto o valor das importações encolheu 4,9% no mesmo período, influenciado pelos preços baixos.

A maioria dos grãos de café verde entra na Alemanha pelo Porto de Hamburgo . Os portos de Bremen e Bremerhaven também são importantes pontos de entrada para o café. Como o maior importador da Europa, a Alemanha é um destino potencial para exportadores de várias qualidades e origens, que serão torrados localmente ou reexportados para outros mercados.

A Alemanha desempenha um papel importante nas reexportações de café na Europa, sendo importante centro de comércio de café na Europa. Mais de 50% do total das exportações intra-comércio europeias foram reexportadas somente pela Alemanha, totalizando 356 mil toneladas em 2019. As exportações totais de café da Alemanha aumentaram em média 3,3% entre 2015 e 2019. Os principais destinos do café verde da Alemanha As exportações foram a Polónia (26%) e os Estados Unidos (23%).

A Alemanha também é o maior consumidor de café da Europa em volume absoluto. Em 2018, o mercado alemão correspondia a 26% do consumo total de café europeu, com 367 mil toneladas de café verde e solúvel. O consumo de café per capita alemão não está entre os mais altos da Europa, mas com uma média de 5,5 kg por ano , ainda está acima da média europeia de 5,1 kg.

O mercado de cafés especiais e de alta qualidade na Alemanha também oferece oportunidades interessantes para exportadores que se enquadram neste segmento. Em 2019, a Alemanha tinha o segundo maior mercado de cafeterias da Europa , atrás apenas do Reino Unido. Além disso, a Alemanha é o maior mercado europeu de produtos orgânicos , oferecendo oportunidades interessantes para a exportação de cafés certificados orgânicos. Observe, no entanto, que na Alemanha você também encontrará o mercado de café orgânico mais competitivo da Europa.

A Itália tem uma forte indústria de torrefação de café

A Itália é o segundo maior importador de grãos de café verde da Europa, superada apenas pela Alemanha. Em 2019, as importações italianas de grãos de café verde atingiram o volume de 616 mil toneladas, com valor de € 1,2 bilhão, após crescer a uma taxa média anual de 3,7% em volume entre 2015 e 2019.

Os principais fornecedores de café verde para a Itália são o Brasil (34% do total), seguido do Vietnã (21%) e da Índia (11%). Em geral, a Itália importa uma parcela relativamente grande de variedades de Robusta, que são usadas como base para misturas de café expresso. Os grãos de café verde são importados principalmente para a Itália através do Porto de Trieste e dos Portos de Gênova .

Quase todas as importações de café verde da Itália permanecem no país e são usadas pela forte indústria italiana de torrefação de café. Grandes torrefadores italianos, como Lavazza , Segafredo e Illy , exportam quantidades substanciais de misturas de café italiano para destinos em toda a Europa e Estados Unidos. Isso cria uma importante demanda por café verde de produtores de café em todo o mundo.

A Itália é o segundo maior exportador de café torrado da Europa, atrás apenas da Alemanha. As exportações de café torrado da Itália em 2019 totalizaram 258 mil toneladas, a um valor de € 1,5 bilhão. Os volumes de exportação de café torrado do país aumentaram a uma taxa média anual de 10% entre 2015 e 2019.

A Itália também é um grande mercado consumidor, compreendendo 11% do consumo total de café europeu. Isso torna a Itália o terceiro maior mercado consumidor de café da Europa, com 151 mil toneladas de café verde e instantâneo em 2018. O café é parte integrante da cultura na Itália, onde cada pessoa consome em média 5,9 kg de café por ano .

Em 2018, a  Itália tinha cerca de cem cafeterias especializadas , servindo cafés exclusivos e de alta qualidade. Observe, entretanto, que o mercado de cafés especiais na Itália é relativamente pequeno, especialmente quando você considera que o mercado geral de cafés na Itália conta com quase 150 mil  estabelecimentos. Apesar de ser um pequeno nicho de mercado, o fato de a Itália estar aos poucos recebendo torrefações e lojas de café mais especializadas pode trazer oportunidades interessantes para cafés de alta qualidade de origens especiais e com histórias únicas.

Bélgica como centro comercial de café na Europa

A Bélgica é o terceiro maior importador de café verde da Europa. Foi responsável por 9,3% de todas as importações diretas de café verde na Europa em 2019. 97% das importações de café verde do país foram originadas diretamente de países produtores em 2019, totalizando 299 mil toneladas em 2019. O Brasil foi o maior fornecedor de café verde café para a Bélgica, com 77 mil toneladas em 2019. O Vietnã figurou como o segundo maior fornecedor com oferta de 63 mil toneladas, seguido por Honduras com 33 mil toneladas de café verde. Em geral, as importações de café verde pela Bélgica aumentaram a uma taxa média anual de 2,4% em volume entre 2015 e 2019.

A Bélgica é um dos principais centros comerciais de café na Europa. Mais de 75% de suas importações são reexportadas, totalizando 232 mil toneladas de café verde reexportado em 2019. Isso torna a Bélgica o segundo maior reexportador da Europa, com uma participação de 33% do total europeu de café verde. exportações, só depois da Alemanha.

Os principais destinos de exportação da Bélgica são seus vizinhos diretos, com a Holanda sendo responsável por cerca de 54% das reexportações em 2019. Importadores holandeses de café em grande escala e especializados costumam usar os portos belgas para suas operações. Outras reexportações foram direcionadas para França (26%) e Alemanha (5,0%).

O importante papel da Bélgica como importador e reexportador de café deve-se em grande parte à capacidade de armazenamento do porto de Antuérpia . É o maior depósito de café do mundo , permitindo armazenar mais de 250 mil toneladas de café por vez. O porto de Zeebrugge é outro ponto de entrada para o café, oferecendo grandes instalações de armazenamento com temperatura controlada e uma plataforma de distribuição de café verde em toda a Europa por ferrovia, estrada e mar.

Europa Oriental ganha importância como destino de café verde

Os países da Europa Oriental apresentam potencial significativo como mercados para exportadores de café. O consumo na Europa Oriental ainda está bem abaixo da Europa Ocidental, mas uma mudança no consumo de café é perceptível. Este é particularmente o caso da Polônia, onde o número de cafeterias especializadas está aumentando . Os cafés especiais também estão ganhando força em outros mercados da região, como Rússia , Romênia e Bulgária , o que ilustra o crescente interesse dos consumidores do Leste Europeu pela qualidade e variedade do café.

A região representa uma parcela relativamente pequena do total das importações de café da Europa, mas os volumes de importação de todos os maiores importadores de café da região cresceram entre 2015 e 2019. O maior importador de café da região é a Rússia, com os volumes de importação crescendo a uma taxa média de crescimento anual de 8,1 % naquele período, totalizando 186 mil toneladas em 2019. A Polônia é o segundo maior importador da região, onde as importações cresceram a uma taxa média de crescimento anual de 4,3% entre 2015 e 2019, totalizando 123 mil toneladas de importação de café verde em 2019. Os países a seguir à Rússia e à Polónia em volume de importação são a Bulgária e a Eslovénia, que cresceram a taxas médias anuais de 2,6% e 27%, respetivamente.

Observe que, em comparação com a Europa Ocidental, vários países da Europa Oriental importam proporcionalmente menos café verde diretamente dos países produtores. A Polônia, por exemplo, importou 77% de seu café verde de outros países europeus, principalmente da Alemanha. Isso se deve principalmente à forte infraestrutura e facilidade de importação nos portos vizinhos, como o de Hamburgo. Para torrefatores de pequeno e médio porte na Europa Oriental, geralmente é menos arriscado e mais econômico comprar de importadores especializados que usam esses portos. Além disso, os principais players no mercado do Leste Europeu são grandes multinacionais que geralmente importam em um único ponto, torram em grandes instalações e distribuem café por toda a Europa.

No entanto, à medida que os torrefadores do Leste Europeu ganham escala, espera-se que também ganhem autonomia em termos de abastecimento direto dos países produtores. No longo prazo, esses países também podem desenvolver ainda mais e aprimorar sua infraestrutura para poderem importar diretamente.

Os países da Europa Oriental que fornecem a maior parte de suas importações de café verde diretamente da origem incluem a Bulgária (77% do total das importações), a Eslovênia (94%) e a Romênia (80%). O Vietnã é o principal fornecedor da Bulgária e da Romênia, ilustrando o foco desses mercados nas importações de Robusta para atender à grande demanda do país por café instantâneo. A maioria dos suprimentos para a Eslovênia foi proveniente do Brasil com aproximadamente 40% de participação em 2018, seguido pela Índia com uma estimativa de 26% dos suprimentos.

Outros destinos europeus interessantes

Espanha, Reino Unido e França são outros mercados interessantes para os exportadores da Europa. Combinam um grande mercado consumidor com uma elevada quota das importações directas europeias dos países produtores: a Espanha detém uma quota de 8,4% do total das importações directas europeias em 2019, seguida do Reino Unido com 5,6% e da França com 5,2%. Entre estes países, a França representou 12% do consumo total europeu em 2018, seguida do Reino Unido (6,7%) e da Espanha (5,7%). O Vietnã é o maior fornecedor de café verde tanto para a Espanha quanto para o Reino Unido, enquanto a França importa sua maior fatia do Brasil.

Em termos de consumo per capita, Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia e Dinamarca também apresentam potencial interessante, uma vez que apresentam o maior consumo per capita da Europa. Em termos de qualidade, os mercados do noroeste têm maior penetração de café de alta qualidade do que o leste e o sul da Europa, onde os volumes são maiores, mas a qualidade do café geralmente é inferior.

Quais segmentos de mercado no mercado europeu têm maior potencial para fornecedores em países em desenvolvimento?

O mercado de café é altamente competitivo, especialmente no segmento mainstream. No entanto, as oportunidades no mercado de especialidades estão crescendo, à medida que um número cada vez maior de consumidores europeus está disposto a pagar preços mais elevados por cafés de alta qualidade. Os consumidores europeus também estão demandando cada vez mais cafés produzidos de maneira sustentável. A indústria tem tentado atender a essa demanda de mercado adotando vários padrões de sustentabilidade, em parte por meio de esquemas de certificação. Como tal, especialmente no mercado convencional, a certificação tornou-se um requisito de entrada no mercado. Observe, entretanto, que sua importância também está crescendo em mercados menores, como os cafés especiais.

O mercado europeu de cafés especiais está crescendo

Enquanto o mercado convencional cresce com margens mais apertadas e produtos mais baratos, o consumo de cafés especiais e de alta qualidade também cresce em ritmo acelerado na Europa. O mercado europeu de cafés especiais oferece oportunidades para fornecedores que oferecem cafés de alta qualidade. Este segmento de especialidades é um nicho pequeno, que comanda alta qualidade e alto valor.

Conforme escrito acima, o crescente interesse por cafés especiais se reflete no número crescente de cafeterias e redes, pequenos torrefadores, pequenas marcas locais e baristas. O mercado de cafés de marca europeia cresceu 3,4% em 2019, atingindo um total de cerca de 38 mil pontos de venda. Algumas cafeterias, depois de crescerem o suficiente, começam a fornecer seus grãos verdes diretamente dos produtores, às vezes ainda dependendo de seu antigo fornecedor (geralmente um importador) para a logística.

O segmento de cafés especiais é mais pronunciado no Noroeste da Europa, caracterizado por elevados níveis de renda e conscientização do consumidor, além de uma cultura cafeeira mais desenvolvida. Nos países nórdicos, onde houve um forte crescimento no consumo fora de casa , os consumidores procuram cada vez mais cafés exclusivos e de alta qualidade nas cafeterias, incluindo novos cafés especiais. Alguns exemplos de cafeterias especializadas nos países nórdicos incluem Drop Coffee Roasters (Suécia), Sonny (Dinamarca) e Fuglen (Noruega).

O Reino Unido é o maior mercado de cafeterias da Europa. Depois de crescer continuamente por 18 anos, o mercado de cafeterias continua crescendo no Reino Unido, mas a taxas de crescimento menores. Em 2019, o mercado de cafeterias no Reino Unido registrou uma taxa de crescimento de 1,6% em 2019. O mercado de cafés especiais no Reino Unido se multiplicou ao longo dos anos, abrindo mercado para a oferta de cafés de alta qualidade e fornecedores de origens emergentes produtos exclusivos.

A França também é um mercado importante para cafés especiais, embora tenha demorado muito para decolar. Em 2019, a participação de mercado estimada de cafés especiais na França atingiu 2% a 3% de seu mercado total de café e está crescendo rapidamente. Espera-se que a participação dos cafés especiais na França aumente para cerca de 10% do mercado total de café francês até 2025. O mercado de cafés especializados cresceu significativamente na França , principalmente em cidades maiores como Paris. Esse aumento permite que os proprietários de lojas e torrefadores especializados forneçam aos clientes histórias de marketing legítimas por trás de seus cafés. Como em outros países com um setor de especialidades dinâmico, os exportadores de café são cada vez mais solicitados a destacar a singularidade de seus cafés em termos de qualidade e origem.

O mercado de cafés especiais da Europa Oriental é menor, mas também está crescendo. Isso é liderado principalmente pela cultura do café em cidades como Cracóvia (Polônia), Praga (República Tcheca) e Vilnius (Lituânia). Por exemplo, o mercado de cafés especiais na Polônia é marcado por um número crescente de torradores de cafés especiais , de apenas 1 em 2010 a mais de cem em 2019. Um exemplo de torrador de cafés especiais ativo na Polônia é o Java Coffee Roasters . A expansão das instituições educacionais e dos festivais do café, como o Festival do Café de Praga (República Tcheca), o Festival do Café de Varsóvia (Polônia) e o Festival do Café de Bucareste (Romênia) também sugere que esses mercados têm potencial de crescimento.

Dados específicos de toda a Europa sobre o consumo de cafés especiais não estão disponíveis, em parte porque não há consenso da indústria sobre uma definição clara de café especial.

A Europa é o maior mercado mundial de cafés certificados

A Europa é o mercado de café certificado mais importante do mundo. Os esquemas de certificação desempenham um papel muito importante, pois refletem a crescente conscientização do consumidor e a mudança do perfil da indústria em direção à sustentabilidade. Os principais esquemas de certificação no mercado de café são Fairtrade , orgânico, 4C , Rainforest Alliance / UTZ e os padrões de certificação de empresas privadas Starbucks: CAFE Practices e Nestlé: AAA . Observe que a importância de cada esquema de certificação na Europa varia significativamente de país para país.

Mercados Rainforest Alliance / UTZ

Em 2017, aproximadamente 15% de todo o café do mundo era certificado pela Rainforest Alliance / UTZ. A integração da UTZ e Rainforest Alliance sob uma única organização resultou em uma cobertura de mercado muito grande na Europa. O café com certificação Rainforest Alliance / UTZ é vendido principalmente em grandes volumes para os principais mercados da Europa.

Embora Rainforest Alliance e UTZ tenham se fundido em 2018, o reconhecimento mútuo para o café só foi formalizado em julho de 2020 . Como tal, os dados de certificação para ambos os esquemas são fornecidos separadamente. Em 2019, cerca de 55% do total da produção de café certificado pela UTZ foi vendida como certificado, totalizando 590 mil toneladas . Cerca de 85% do volume vendido foi da variedade Arábica. A maioria das vendas veio do Brasil, Vietnã e Honduras. Entre 2015 e 2019, as vendas de café certificado pela UTZ aumentaram 14%, principalmente como resultado do aumento da demanda por varejistas europeus e marcas especializadas na Europa e América do Norte. Itália e Finlândia apresentaram o maior aumento de atores da cadeia de suprimentos de café certificado.

Os produtos de café certificados pela UTZ estão mais amplamente disponíveis na Holanda, Alemanha, Itália, Suíça e nos mercados nórdicos. Nesses países, a maioria dos varejistas, como Ahold, Aldi, Ikea, Jumbo, Kaufland e Lidl, bem como torrefadores e marcas de café, como Jacobs Douwe Egberts, Lavazza, Paulig e Tchibo, oferecem  cafés certificados pela UTZ .

Com relação ao café certificado pela Rainforest Alliance, cerca de 59% da produção total de café certificado foi vendida como tal, totalizando 394 mil toneladas em 2019. Cerca de 94% do café da Rainforest Alliance vendido era da variedade Arábica. A maior parte das vendas veio do Brasil, Colômbia e Guatemala. Entre 2015 e 2019, as vendas de café certificado pela UTZ aumentaram 20%, principalmente como resultado do aumento da demanda da América Latina e Europa. Os maiores mercados para produtos de café certificados pela Rainforest Alliance na Europa podem ser encontrados no Reino Unido , Alemanha , Holanda e França .

Café certificado pelo Comércio Justo

O volume global de café com certificação Fairtrade atingiu 207 mil toneladas em 2018. Entre 2015 e 2018, os volumes de vendas aumentaram a uma taxa média anual de 5,0%. Os maiores fornecedores de café com certificação Fairtrade são Peru (26% do total das vendas em 2018), Honduras (17%) e Colômbia (15%). Estima-se que 28% da produção total de café certificado pelo Comércio Justo é vendida sob o rótulo.

O Reino Unido é o maior mercado Fairtrade, com vendas globais de varejo Fairtrade de mais de € 1,8 bilhões em 2018. Na verdade, o Reino Unido é o mercado líder para o café certificado Fairtrade . Sainsbury’s , Waitrose e Marks & Spencer são exemplos de varejistas britânicos que converteram todas as suas linhas de café de marca própria em 100% Fairtrade. Greggs , a maior rede de padarias do Reino Unido, impulsionou o crescimento das vendas de café Fairtrade no segmento fora de casa .

A Alemanha também é um importante mercado de Comércio Justo na Europa. Cerca de 5% do total das vendas de café na Alemanha foram certificados pelo Comércio Justo em 2019. O número total de produtos de café do Comércio Justo vendidos por meio de canais de varejo e pelo segmento fora de casa na Alemanha atingiu cerca de 350 produtos em 2019.

A Suíça também é um mercado relativamente grande para produtos de comércio justo, com vendas no varejo atingindo € 817 milhões em 2018. As vendas gerais de comércio justo na Suíça cresceram 13% entre 2017 e 2018. A participação de comércio justo de produtos de café na Suíça atingiu uma estimativa 11% do mercado total, totalizando o uso de 7,6 mil toneladas de café verde certificado pelo Comércio Justo em 2019. A Suíça também registrou o maior consumo per capita de produtos do comércio justo na Europa, com mais de € 95 gastos por pessoa em 2018.

Os mercados de crescimento mais rápido para o café Fairtrade são Irlanda, Finlândia e Dinamarca , que cresceram a taxas médias anuais de 36%, 35% e 25%, respectivamente, entre 2016 e 2017. Na Irlanda, por exemplo, o crescimento das vendas de café Fairtrade é impulsionado por o fato de que a empresa líder de café e chá do país, Bewley’s, se comprometeu a vender apenas grãos de café de origem Fairtrade desde 2017. Além disso, as grandes cadeias de café Insomnia e Starbucks são contribuintes importantes para as vendas crescentes de Comércio Justo no país.

Mercados europeus de café orgânico

O mercado orgânico na Europa é o segundo maior mercado orgânico individual , atrás apenas dos Estados Unidos da América, com vendas no varejo orgânico quase atingindo € 41 bilhões em 2018. Entre 2014 e 2018, as vendas no varejo orgânico europeu registraram um aumento médio anual de 12 % . A popularidade da certificação orgânica para café segue o mercado geral de produtos orgânicos na Europa. Os maiores mercados europeus de produtos orgânicos são Alemanha ( 27% do mercado europeu em 2018), França (22%) e Itália (8,6%)

Na Alemanha, as vendas no varejo orgânico alcançaram quase € 11 bilhões em 2018. O café orgânico está amplamente disponível na Alemanha e é consumido em grande escala. Em 2019, as vendas de café orgânico aumentaram 14% em volume, a uma taxa significativamente superior à do café convencional. A participação do mercado orgânico nas vendas de café atingiu cerca de 4,3% em 2019, e a expectativa é de que a demanda continue crescendo .

Dado que a Alemanha é o maior mercado orgânico da Europa e o maior importador de café, os exportadores de café encontrarão algumas das melhores oportunidades para café orgânico na Alemanha. No entanto, os exportadores também encontrarão um mercado competitivo, já que a Alemanha é conhecida como o principal destino dos produtores de café orgânico certificado. Exemplos de comerciantes alemães manipulação cafés orgânicos incluem Bernhard Rothfos , Interamericano Coffees , Lista + Beisler e Rehm & Co .

A França, como o segundo maior mercado de alimentos orgânicos da Europa, também oferece oportunidades interessantes para os exportadores de café orgânico. Em 2018, a participação dos alimentos orgânicos no mercado francês total foi de 4,8% , e as vendas no varejo orgânico chegaram a € 9,1 bilhões. Globalmente, a França registrou o maior crescimento do mercado orgânico com mais de 15% entre 2017 e 2018. Em relação ao café torrado, o volume de vendas atingiu 185 mil toneladas em 2018, das quais cerca de 3% foi orgânico. Há um grande potencial de crescimento para o café orgânico na França , já que o chá e as infusões detêm participações orgânicas muito maiores, com 12% e 33%, respectivamente.

A Bélgica também está entre um dos mercados de café orgânico mais importantes da Europa. De todos os produtos de café à venda, cerca de 52% tinham um rótulo orgânico em 2019. Outros mercados interessantes para o café orgânico incluem Dinamarca e Suécia. Nesses países, o café está entre os principais produtos orgânicos no varejo .

As importações totais de café orgânico pela União Europeia chegaram a 130 mil toneladas estimadas em 2019, marcando um aumento de 12% em relação a 2018. Os principais fornecedores de café verde orgânico em 2019 foram o Peru, com quase 35% do abastecimento total da UE, Honduras (28 % dos suprimentos) e México (8,0%).

Mercado crescente para o Comércio Justo e cafés certificados orgânicos na Europa

Particularmente no que diz respeito ao café, os consumidores europeus procuram produtos de origem ética, tanto do ponto de vista social como ecológico. Como resultado, a combinação de Comércio Justo e orgânico está ganhando popularidade nos mercados de consumo em toda a Europa. Entre 2014 e 2018, o volume global de vendas de café verde certificado por ambas as normas apresentou um crescimento anual de 30%, chegando a 114 mil toneladas em 2018. A popularidade dessa dupla certificação deve continuar crescendo .

Na Alemanha, cerca de 23 mil toneladas de café Fairtrade foram vendidas em 2018, das quais aproximadamente 75% foram certificadas como orgânicas. Para comparar, em 2014, as vendas de café com certificação Fairtrade atingiram quase 17 mil toneladas , das quais cerca de 66% com certificação orgânica. As marcas alemãs populares com uma linha de cafés orgânicos e de comércio justo incluem GEPA , Kaffa da Original Food e Rapunzel .

Os varejistas europeus também oferecem cada vez mais cafés de marca própria que são orgânicos e certificados pelo Comércio Justo. Os exemplos incluem a linha Barissimo da ALDI e os cafés da linha No.1 da Waitrose . Os varejistas suíços também oferecem cada vez mais produtos de marca própria que são orgânicos e certificados pelo Comércio Justo. O varejista suíço líder Coop tem cerca de 25 marcas próprias , das quais Naturaplan é a mais relevante para cafés orgânicos. As cápsulas de café Naturaplan da Coop são um exemplo de produto suíço de marca própria com certificação orgânica e Fairtrade.

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